Gérer les opportunités

Ce qu’il faut comprendre avant de passer à l’action

Chaque lead qualifié peut être suivi grâce à la gestion des opportunités commerciales dans Coefficy.

Une opportunité est rattachée à une société, une même société peut avoir plusieurs opportunités.

Utiliser cette fonction “CRM” vous permet de suivre étape par étape l’avancée de votre cycle de vente.

Créer une opportunité

Vous trouverez les opportunités dans l’onglet de la timeline sur une fiche société :

Quand vous ouvrez une nouvelle opportunité, il y a plusieurs champs à renseigner :

Titre : nom que vous souhaitez donner à l’opportunité (par exemple le nom de votre offre, etape_N de votre cycle).

Ce titre est d’autant plus important qu’il vous permet de trouver, par mot-clé, les opportunités du même titre dans le moteur de recherche Opportunités 🎯

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Échéance : date au format MM/AAAA qui définit le mois auquel l’opportunité doit être signée ou perdue.

Stade : dépend de vos stades définis dans les paramètres.

Montant : valeur que peut rapporter l’opportunité.

Responsable : par défaut, vous, mais vous avez la possibilité de l’attribuer à un autre utilisateur de votre abonnement.

Commentaire : informations supplémentaires sur l’opportunité / compte.

Personnaliser les stades d’opportunité

Les stades d’opportunités peuvent être renseignés depuis les paramètres de votre plateforme en cliquant sur “Stade opportunité”.

Quand vous démarrez avec Coefficy, des stades d’opportunité par défaut ont été renseignés.

Ils suivent un process classique de qualification commerciale.

Le nom du stade définit le statut de l’opportunité.

Par défaut, l’opportunité apparaîtra en orange, ce qui veut dire qu’elle est “active”.

En revanche, s’il y a un des mots-clés “perdue” “signée”, alors elle apparaîtra grisée, considérée comme inactive.

Gérer vos opportunités

Dans le moteur de recherche Opportunités 🎯, vous disposez de plusieurs filtres à paramétrer pour trier vos opportunités :

Le premier champ sert à saisir le mot-clé ou le nom de la société qui vous intéresse.

Vous pouvez trier selon le responsable de l’opportunité et/ou le stade de l’opportunité, montant, échéance.

Il y a aussi la possibilité de faire un tri sur les relances (date / priorité) ou sociétés qui n’ont pas de relance.

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Voici comment s’affiche la liste des résultats :

Astuces

💡 Le champ de recherche des Opportunités 🎯 ne prend en compte que les mots de 4 caractères et plus.

Il fonctionne comme un “contient”.

Dans notre exemple, si on cherche “Test 1” dans le champ de recherche, alors on aura les opportunités qui répondent au titre “Test 1” ET “Test 2”.

Les deux contiennent “Test”, le “1” n’est pas pris en compte, car qu’un seul caractère. Et si nous avions écrit “Test numéro1”, vu qu’il y a le mot “Test”, les titres n’ayant que le mot “Test” ressortiront aussi. Une solution serait de mettre les titres sous cette forme : “Test_1” et “Test_2”.

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💡 Vous pouvez attribuer plusieurs opportunités à une même fiche.

De fait, si vous avez des prestations supplémentaires, vous pouvez créer des stades d’opportunités qui y sont rattachés.

Par exemple, chez Coefficy, nous avons un stade “Service” pour les clients avec qui le support assure une formation ou du consulting.

De fait, le client a une opportunité commerciale inactive “signée”, et une opportunité “support” qui est active jusqu’à la fin du service en question où elle sera supprimée.

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